QUER TRANSFORMAR SEU DEPARTAMENTO EM CENTROS ESTRATÉGICOS FISCAIS?

A Metamorfose Estratégica da Gestão Fiscal

Visualize a rotina exaustiva de um departamento fiscal: planilhas intermináveis, prazos sufocantes, a sensação constante de estar apagando incêndios. Um verdadeiro “patinho feio”, submerso em processos manuais e obrigações pendentes, encarado como um mero centro de custos e fonte inesgotável de problemas.

O Estágio Caótico: O “Patinho Feio” da Gestão Fiscal; A gestão fiscal em seu pior estado: um panorama do caos.

Essa é uma realidade familiar para muitas empresas, especialmente durante a complexa implementação do SAP Retail, onde, crucialmente, a área fiscal muitas vezes não recebe a atenção estratégica que merece.

O Soulfis otimiza a gestão fiscal no SAP Retail, integrando as áreas fiscal, contábil e tributária nos centros estratégicos fiscais, núcleo de crescimento e conformidade, através de 10 estratégias de transformação departamental que elevam o “patinho feio” fiscal a “cisne” estratégico.

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10 Estratégias para Transformar seu Departamento em um Centro Estratégico Fiscal

Para transformar o caos fiscal em excelência no ambiente complexo de SAP Retail, prepare-se para ascender 10 degraus estratégicos, cada um revelando um novo patamar de eficiência fiscal.

Centralize e automatize seus processos fiscais para otimizar a gestão e reduzir custos.

  • Crie um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) Fiscal: Unifique as atividades fiscais em um departamento centralizado, com especialistas em impostos diretos e indiretos, obrigações acessórias e legislação tributária.
  • Integre o SAP Retail com soluções fiscais especializadas: Utilize o SAP Retail como plataforma central e conecte-o a sistemas fiscais para automatizar a emissão de documentos eletrônicos, apuração de impostos e demais rotinas fiscais.
  • Automatize ao máximo os processos fiscais: Reduza erros manuais e aumente a eficiência, automatizando tarefas como emissão de notas fiscais eletrônicas e apuração de impostos.

Ao centralizar e automatizar seus processos fiscais, você garante maior controle, precisão e eficiência na gestão fiscal, otimizando recursos e reduzindo custos operacionais.

Implemente um programa de governança fiscal robusta para garantir a conformidade contínua com a legislação, mitigar riscos e evitar autuações. Isso inclui:

  • Definir políticas e procedimentos claros: Estabelecendo diretrizes para todas as atividades fiscais.
  • Implementar controles internos rigorosos: Monitorando e validando dados para prevenir erros e fraudes.
  • Adotar um sistema de monitoramento contínuo da legislação: Com alertas e atualizações automáticas para manter a empresa sempre atualizada.

Ao centralizar essas ações em um programa de governança, você garante uma gestão fiscal eficiente e segura, protegendo a empresa de riscos e otimizando o cumprimento das obrigações fiscais.

Transforme dados fiscais em insights estratégicos para otimizar a gestão e impulsionar o crescimento.

  • Implemente um Centro de Inteligência Fiscal: Crie uma equipe especializada em análise de dados fiscais, utilizando ferramentas de análise preditiva para identificar tendências, riscos e oportunidades de otimização e recuperação de créditos.
  • Desenvolva um Painel de Controle Fiscal: Utilize relatórios personalizados e indicadores de desempenho para monitorar a performance da área, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões estratégicas.
  • Promova a Colaboração Interdepartamental: Realize reuniões periódicas e incentive a comunicação entre a área fiscal e os demais departamentos da empresa para alinhar estratégias e discutir questões fiscais relevantes.

Ao centralizar a inteligência fiscal, investir em análise de dados e promover a colaboração, você transforma a área fiscal em um centro estratégico que contribui para a otimização da carga tributária, a redução de riscos e o crescimento do negócio.

Implemente um planejamento tributário estratégico para otimizar a carga tributária e impulsionar o crescimento do negócio.

  • Crie um laboratório de simulações: Utilize ferramentas de simulação para avaliar o impacto de novas legislações e cenários tributários nas operações da empresa.
  • Desenvolva um plano tributário de longo prazo: Defina metas e indicadores de desempenho claros para otimizar a carga tributária e garantir a conformidade com a legislação.

Ao combinar simulações e planejamento estratégico, você garante uma gestão tributária proativa e eficiente, otimizando recursos e impulsionando o crescimento do negócio.

Garanta a conformidade e evite penalidades com uma gestão proativa de obrigações acessórias.

  • Crie uma equipe especializada: Dedique profissionais experientes para o gerenciamento de obrigações acessórias, assegurando a precisão e o cumprimento dos prazos.
  • Implemente um sistema automatizado: Utilize um sistema de gestão com calendário, alertas e validação de dados para otimizar o processo e minimizar erros.

Ao adotar uma gestão proativa, você garante a entrega correta e pontual das obrigações, evitando penalidades e otimizando o tempo da equipe fiscal.

Maximize o aproveitamento de créditos fiscais e otimize o fluxo de caixa com uma gestão inteligente.

  • Utilize análise preditiva: Identifique oportunidades de créditos fiscais e antecipe os riscos, otimizando a recuperação de valores.
  • Garanta a rastreabilidade na cadeia de suprimentos: Mapeie e acompanhe os créditos desde a origem, assegurando o aproveitamento integral e a conformidade.

Ao implementar um gerenciamento inteligente de créditos fiscais, você otimiza o fluxo de caixa, reduz custos e garante a conformidade, transformando créditos em vantagem competitiva.

Otimize a emissão de documentos fiscais eletrônicos e garanta a conformidade com as regras de cada plataforma.

  • Crie um centro de excelência em documentos fiscais eletrônicos: Concentre especialistas em NF-e, CT-e, MDF-e e outros documentos para assegurar a precisão e a eficiência na emissão.
  • Integre o SAP Retail com marketplaces: Automatize a emissão de documentos fiscais eletrônicos, garantindo a conformidade com as regras específicas de cada plataforma.

Ao centralizar a gestão e automatizar a emissão de documentos fiscais eletrônicos, você garante a conformidade, otimiza o tempo da equipe e evita erros, impulsionando a eficiência da sua operação.

Otimize a execução de projetos fiscais com agilidade e eficiência.

  • Implemente a metodologia ágil: Utilize sprints, entregas incrementais e feedback contínuo para adaptar os projetos às mudanças e garantir resultados rápidos.
  • Utilize ferramentas de gestão de projetos: Acompanhe o progresso, identifique riscos e assegure o cumprimento dos prazos com ferramentas de gestão de projetos.

Ao adotar a metodologia ágil e utilizar ferramentas de gestão de projetos, você garante a entrega de projetos fiscais dentro do prazo, com qualidade e adaptabilidade às mudanças do mercado.

Invista no desenvolvimento contínuo da equipe fiscal para garantir a expertise e a conformidade.

  • Promova a capacitação constante: Ofereça treinamentos, cursos e workshops sobre as últimas mudanças na legislação, melhores práticas de gestão fiscal e novidades do setor.
  • Incentive a participação em eventos: Estimule a presença em eventos, fóruns e grupos de discussão para a troca de conhecimentos e networking.

Ao investir no treinamento e desenvolvimento da equipe, você garante a atualização constante, a excelência na gestão fiscal e a conformidade com as exigências legais.

Maximize o potencial do seu centro estratégico fiscal através de parcerias com especialistas.

  • Estabeleça parcerias estratégicas: Colabore com consultorias especializadas em gestão fiscal e SAP Retail para obter expertise e recursos adicionais em projetos específicos.
  • Participe de eventos e fóruns: Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências e novidades do setor, trocando experiências e aprendendo com outros profissionais.

Ao construir parcerias estratégicas e participar ativamente do ecossistema fiscal, você garante o acesso a conhecimento especializado, otimiza a gestão fiscal e impulsiona a inovação no seu centro estratégico.

Fatores críticos de sucesso para a implementação das 10 estratégias fiscais:

Para assegurar a eficácia das 10 estratégias fiscais e conduzir seu departamento à posição de centro estratégico, é crucial dominar os fatores críticos de sucesso (FCS):

  • Planejamento detalhado: Definir um plano de implementação com escopo, cronograma e recursos claros.
  • Integração perfeita e confiável entre os sistemas: Assegurar a troca precisa e eficiente de dados fiscais.
  • Padronização de processos: Definir processos fiscais padronizados para garantir a consistência e a eficiência.
  • Treinamento da equipe: Capacitar a equipe para utilizar as novas ferramentas e processos.
  • Comprometimento da alta administração: A liderança deve priorizar a governança fiscal e a conformidade.
  • Cultura de conformidade: Promover uma cultura organizacional que valorize a ética e o cumprimento das normas.
  • Tecnologia adequada: Implementar sistemas de monitoramento e controle que garantam a atualização constante e a precisão das informações.
  • Comunicação eficaz: Estabelecer canais de comunicação claros entre a área fiscal e os demais departamentos.
  • Equipe especializada: Criar uma equipe com expertise em análise de dados fiscais e ferramentas de inteligência fiscal.
  • Definição precisa e alinhada dos KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) com os objetivos estratégicos da empresa.
  • Cultura de dados: Promover uma cultura organizacional que valorize a utilização de dados para a tomada de decisões.
  • Comunicação e colaboração: Estabelecer canais de comunicação e colaboração entre a área fiscal e os demais departamentos.
  • Visão de longo prazo: Desenvolver um plano tributário estratégico com metas e objetivos claros para o futuro.
  • Ferramentas de simulação: Utilizar ferramentas de simulação para avaliar o impacto de diferentes cenários tributários.
  • Análise de dados: Coletar e analisar dados fiscais para identificar oportunidades de otimização e redução de custos.
  • Colaboração interdepartamental: Envolver diferentes áreas da empresa no processo de planejamento tributário.
  • Tecnologia de análise preditiva: Utilizar ferramentas de análise preditiva para identificar oportunidades de créditos fiscais.
  • Implementação de um sistema integrado e em tempo real, que permita o acompanhamento contínuo dos créditos desde a origem até o destino final.
  • Processos de recuperação: Definir processos claros para a recuperação de créditos fiscais.
  • Monitoramento constante: Monitorar os créditos fiscais para garantir o aproveitamento integral e a conformidade.
  • Alocação de uma equipe especializada, composta por profissionais experientes, que garantam a precisão e a pontualidade na entrega das obrigações.
  • Processos de validação: Definir processos claros para a validação dos dados antes do envio das obrigações.
  • Monitoramento de prazos: Monitorar os prazos de entrega das obrigações para evitar penalidades.
  • Reunir especialistas dedicados e atualizados com as constantes mudanças na legislação e nas plataformas de emissão.
  • Automatização completa do fluxo de dados, garantindo a sincronização em tempo real de informações como estoque, preços e pedidos, para evitar erros e otimizar a experiência do cliente.
  • Processos de validação: Definir processos claros para a validação dos documentos fiscais eletrônicos.
  • Monitoramento de regras: Monitorar as regras específicas de cada plataforma para garantir a conformidade.
  • Equipe multidisciplinar: Criar uma equipe com profissionais de diferentes áreas para o gerenciamento de projetos fiscais.
  • Formação de uma equipe multidisciplinar, que abranja diversas áreas da empresa, é crucial para garantir a abrangência e a qualidade dos projetos fiscais.
  • Adoção de uma cultura de gestão de projetos consistente e integrada, que abranja desde o planejamento até a execução e monitoramento, garantindo que as ferramentas sejam utilizadas de forma eficaz e alinhadas aos objetivos estratégicos do departamento fiscal.
  • Comunicação e colaboração: Promover a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe.
  • Programa de treinamento: Desenvolver um programa de treinamento contínuo para a equipe fiscal.
  • Conteúdo relevante: Oferecer treinamentos, cursos e workshops sobre as últimas mudanças na legislação e as melhores práticas de gestão fiscal.
  • Cultura de aprendizado: Promover uma cultura organizacional que valorize o aprendizado e o desenvolvimento profissional.
  • Seleção de parceiros: Escolher parceiros estratégicos com expertise em gestão fiscal e SAP Retail.
  • Comunicação e colaboração: Estabelecer canais de comunicação e colaboração eficazes com os parceiros.
  • Gestão de contratos: Definir contratos claros com os parceiros, com metas e indicadores de desempenho.
  • Avaliação de resultados: Avaliar os resultados das parcerias para garantir o retorno sobre o investimento.

Ao considerar esses fatores críticos de sucesso, as empresas de varejo podem implementar as 10 estratégias fiscais de forma eficaz e transformar seus departamentos fiscais em centros estratégicos que contribuem para o crescimento e a rentabilidade do negócio.

A Solução que Evolui: Soulfis

Nossa solução completa para gestão fiscal no SAP Retail é a chave para a metamorfose.

Imagine um departamento fiscal onde automação e inteligência se combinam para promover crescimento e garantir conformidade.

O Estágio Avançado: O “Cisne” da Gestão Fiscal; A gestão fiscal em seu melhor estado: centros estratégicos fiscais.

A solução Soulfis, proporciona uma metamorfose, transformando o “patinho feio” em um departamento fiscal eficiente, estratégico e valorizado, alicerçado em quatro pilares fundamentais:

  • Eficiência e Automação: Processos otimizados, emissão dinâmica de obrigações e integração com marketplaces.
  • Controle e Conformidade: Gestão proativa de obrigações, monitoramento contínuo da legislação e prevenção de riscos.
  • Inteligência Fiscal e Expansão: Análise de dados para otimizar a carga tributária e impulsionar o crescimento.
  • Equipe Estratégica e Valorizada: Profissionais engajados, qualificados e reconhecidos como centro estratégico.

A Soulvarejo desenvolveu a solução Soulfis para transformar o ‘Patinho Feio’ em um ‘Cisne’ da gestão fiscal estratégica.

Características do Soulfis

  • Nativo SAP: Integrado ao sistema SAP, o que facilita a sua utilização e integração com outros módulos.
  • Sem integrações: Não requer integrações complexas com outros sistemas.
  • Base de dados única: Centraliza todas as informações fiscais em um único local.
  • Customizável: Pode ser adaptado às necessidades específicas de cada empresa.
  • Geração dinâmica de relatórios: Permite gerar relatórios personalizados de acordo com as necessidades do usuário.
  • Compliance fiscal: Garante o cumprimento de todas as obrigações fiscais.
  • Monitoramento de obrigações: Permite acompanhar o status de todas as obrigações fiscais.
  • Gerenciamento completo das obrigações: Oferece uma visão completa e integrada das obrigações fiscais da empresa.

Com o apoio do Soulfis e a implementação de 10 estratégias fiscais, o departamento fiscal se transforma em um centro estratégico de alto valor, caracterizado por eficiência, controle, inteligência e uma equipe altamente capacitada.

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Metamorfose Fiscal: Do Caos à Eficiência no Barbosa Supermercados com Soulfis

Antes do Soulfis: O “Patinho Feio” Fiscal

O Barbosa Supermercados enfrentava um departamento fiscal com os seguintes desafios:

  • Processos manuais exaustivos e propensos a erros.
  • Planilhas descentralizadas, dificultando a consolidação de dados.
  • Geração lenta de obrigações, por lentidão no sistema legado.
  • Risco de erros e autuações, devido à falta de padronização.
  • Equipe sobrecarregada e sem ferramentas adequadas.

A Transformação: O “Cisne” Soulfis implementado

Alguns resultados tangíveis gerados pelo Soulfis: Eficiência e Estratégia

  • Geração mensal da obrigação ECD, de 6 a 7 horas para 15 a 20 minutos.
  • Geração da EFD e ICMS IPI, de 1h20 para 15 minutos.
  • Redução de aproximadamente 700 ajustes manuais, sendo 300 ajustes no P9 e GIA ICMS, e 400 ajustes no registro E111 da EFD ICMS.
  • Automatização da centralização da apuração de ICMS.
    • Eliminação de emissões manuais de notas fiscais e lançamentos e ajustes contábeis para o fechamento fiscal.
  • Automatização dos registros E111 da EFD ICMS/IPI.
  • Implementação da apuração automática do PIS/COFINS, classificado como de alta criticidade, pois abrange todos os itens e possibilita a estratificação por item, com geração em apenas 15 minutos.
  • Implementação de resumo para apuração de ICMS.
  • Implementação do módulo CIAP, com apuração automatizada do fator, geração de notas de crédito, escrituração e contabilização.
  • Implementação da geração dinâmica de obrigações acessórias e reports (eliminação de criação de variantes e escalonamentos mensais de jobs).
  • Implementação de monitor central de tributos – automação dos DARFs / Guias para pagamentos:
    • Estratificação dos valores de tributos retidos que compõem a REINF e a DIRF.
    • Geração automática dos valores a recolher tributos federais e municipais – retidos ou não.
    • Compensação automática dos valores retidos contidos em contas administradas por partidas em aberto.

Eficiência e Eficácia: O “Cisne” da Gestão Fiscal:

O Barbosa Supermercados, ao implementar o Soulfis, alcançou tanto a eficiência, otimizando processos e motivando a equipe, quanto a eficácia, atingindo seus objetivos de conformidade e produtividade na gestão fiscal.

Monitor Central Soulfis: A Cereja do Bolo da Gestão Fiscal

A Metamorfose Completa: Do Caos à Visão Estratégica

Com o Monitor Central Soulfis, o departamento fiscal evolui de um setor operacional, sobrecarregado por tarefas manuais e repetitivas, para um centro de inteligência e estratégia.

Funcionalidades que Transformam a Rotina Fiscal:

  • Visão Detalhada dos Tributos Retidos:
    • Acompanha de perto os valores de tributos retidos que compõem a REINF e a DIRF, com estratificação clara e precisa.
  • Geração Automática de DARF’s e ISS:
    • Elimina o trabalho manual e reduz o risco de erros com a geração automática dos valores a recolher de tributos (DARF’s e ISS).
  • Compensação Inteligente de Valores Retidos:
    • Otimiza o tempo do usuário com a compensação automática dos valores retidos em contas administradas por partidas em aberto.
  • Acompanhamento da apuração de vendas CAR/outras soluções x J1BTAX:
    • Compara os relatórios de apuração de vendas CAR e J1BTAX, e permite maior controle sobre os valores de PIS/COFINS.

Benefícios que Impulsionam a Eficiência:

  • Agilidade e Precisão:
    • Automatiza tarefas complexas e reduz o tempo gasto com cálculos e lançamentos manuais.
  • Visão Estratégica:
    • Transforma dados brutos em informações estratégicas, facilitando a tomada de decisões.
  • Redução de Riscos:
    • Minimiza o risco de erros e autuações fiscais com a automação e padronização dos processos.
  • Otimização do Tempo:
    • Libera a equipe fiscal para atividades mais estratégicas, como análise de dados e planejamento tributário.
  • Compliance Garantido:
    • Mantém em conformidade com as obrigações fiscais e evita penalidades.

A Cereja do Bolo que Faz a Diferença:

O Monitor Central Soulfis não é apenas uma ferramenta, mas um aliado que transforma a gestão fiscal em um processo eficiente, preciso e estratégico. 

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Análise de Importância e Maturidade

Para avaliar a importância e a maturidade da sua gestão fiscal, convidamos você a responder ao nosso questionário, individualmente ou com um de nossos especialistas.

Receba mensalmente em seu e-mail um panorama estratégico fiscal do mercado mapeado, sem identificação de participantes ou empresas.

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